5月车市明显回暖 出口持续大增 碳酸锂价格回暖 6月预期如何？

6月12日，中汽协发布我国2023年5月以及1~5月汽车工业运行情况，同日，中国汽车动力电池产业创新联盟也发布了同期动力电池月度数据。整体来看，5月汽车市场明显回暖，汽车出口继续延续此前高水平，不过同时，中汽协也提到，从目前看，全年实现稳增长目标任务艰巨，需要进一步恢复和扩大需求.......SMM整合了关于动力电池及新能源汽车市场的相关数据情况，以供翻阅了解。 汽车方面 中汽协：5月汽车销量238.2万辆 同比增长27.9% 中汽协数据显示，5月，汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4%和10.3%，同比分别增长21.1%和27.9%。1-5月，汽车产销分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%。中汽协分析称，随着前期促销潮热度降低，消费逐步回归理性。国家及地方政府陆续出台的促消费政策，叠加五一假期的各类营销活动等综合因素影响，5月整体汽车市场较4月有所好转。 中汽协：5月新能源汽车销量71.7万辆 同比增长60.2% 中汽协数据显示，5月，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。1-5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。 中汽协：5月汽车出口持续快速增长 据中国汽车工业协会统计分析，2023年5月，汽车出口持续快速增长。5月，汽车企业出口38.9万辆，环比增长3.4%，同比增长58.7%。1-5月，汽车企业出口175.8万辆，同比增长81.5%。5月，新能源汽车出口10.8万辆，环比增长7.9%，同比增长1.5倍。1-5月，新能源汽车出口45.7万辆，同比增长1.6倍。 不过同时，中汽协方面也表示，虽然汽车产业自4月以来有所好转，市场仍处于缓慢恢复阶段，但汽车行业经济运行依然面临较大压力，行业企业效益水平处于低位。从目前看，全年实现稳增长目标任务艰巨，需要进一步恢复和扩大需求，综合施策加快释放消费潜力，推动行业平稳增长。 而乘联会方面也在6月8日发布了2023年5月乘用车市场零售情况，据乘联会方面较新数据显示，2023年5月乘用车市场零售达到174.2万辆，同比增长28.6%，环比增长7.3%。今年以来累计零售763.2万辆，同比增长4.2%。 其中新能源车市场方面，5月新能源乘用车批发销量达到67.3辆，同比增长59.4%，环比增长11.5%。今年以来累计批发277.8万辆，同比增长46.5%。5月新能源车市场零售58.0万辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%。今年以来累计零售242.1万辆，同比增长41.1%。 出口方面，新能源乘用车表现依旧不俗，5月新能源乘用车出口9.2万辆，同比增长135.7%，环比增长1.2%，占乘用车出口30.5%；其中纯电动占新能源出口的92.6%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的50%。 动力电池方面 5月我国动力电池产量同比增长57.4% 磷酸铁锂电池产量大涨96.7% 5月，我国动力电池产量共计56.6GWh，同比增长57.4%，环比增长20.4%。其中三元电池产量18.6GWh，占总产量32.9%，同比增长11.9%，环比增长5.8%；磷酸铁锂电池产量37.8GWh，占总产量66.9%，同比增长96.7%，环比增长29.0%。 1-5月，我国动力电池累计产量233.5GWh，累计同比增长34.7%。其中三元电池累计产量81.9GWh，占总产量35.1%，累计同比增长17.0%；磷酸铁锂电池累计产量151.3GWh，占总产量64.8%，累计同比增长46.7%。 5月我国动力电池装车量同比增长52.1% 1-5月我国动力电池累计装车量119.2GWh 5月，我国动力电池装车量28.2GWh，同比增长52.1%，环比增长12.3%。其中三元电池装车量9.0GWh，占总装车量32.0%，同比增长8.7%，环比增长12.8%；磷酸铁锂电池装车量19.2GWh，占总装车量67.8%，同比增长87.2%，环比增长11.8%。 1-5月，我国动力电池累计装车量119.2GWh，累计同比增长43.5%。其中三元电池累计装车量37.9GWh，占总装车量31.8%，累计同比增长11.4%；磷酸铁锂电池累计装车量81.2GWh，占总装车量68.1%，累计同比增长65.9%。 出口方面： 5月，我国动力电池企业电池出口共计11.3GWh。其中三元电池出口7.6GWh，占总出口67.2%；磷酸铁锂电池出口3.7GWh，占总出口32.6%。 1-5月，我国动力电池企业电池累计出口达45.9GWh。其中三元电池累计出口32.8GWh，占总出口71.4%；磷酸铁锂电池累计出口13.0GWh，占总出口28.4%。 动力电池企业装车量排名方面，数据显示，1~5月我国排名TOP10的企业分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技以及瑞浦兰钧。其德时代以51.18GWh的动力电池装车量高居首位，市场占比高达42.93%；比亚迪以36.4GWh的动力电池装车量居于第二，市场占比达30.53%。 具体来看，中汽协表示，5月汽车市场上，生态环境部等五部门联合发布了《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》，有助于市场稳定。“五一”小长假期间，多地纷纷推出购车促销措施，以及举办汽车消费节、汽车嘉年华等营销活动，助力市场需求温和回暖。加之上年同期仍处于疫情影响较大的阶段，基数较低。5月，汽车产销环比、同比均实现增长，其中新能源汽车产销继续延续快速增长态势，汽车出口贡献显著。 回顾5月份，5月初，汽车市场政策频出，首先是5月5日，**常务会议召开，会议强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施；5月9日，工信部等5部门发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》。自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。针对部分实际行驶污染物排放试验（即RDE试验）报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，给予半年销售过渡期。 中汽协副总工程师许海东表示，新能源下乡活动只是一个开始，把农村市场启动起来较为关键，其表示，整个农村市场的消费者对电动车接受度很高，无论从宣传方面、活动方面、政策方面还是企业方面，下乡活动所提供的一些优惠政策，都会进一步刺激乡村市场表现。 谈及“国六b”政策落地对车市的影响，崔东树直言，政策已经给了企业足够的空间来清库存，这将对后市起到重大稳定作用。“稳定经销商心态、稳定厂商心态、稳定生产和销售的节奏，提升消费者收入和消费能力是稳定消费、扩大消费的共识，至少是信心的支持。此议题意义重大，对于车市发展有着巨大的促进意义。 ” 不过值得一提的是，在“国六b”政策对部分实际行驶污染物排放试验（即RDE试验）报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，给予半年销售过渡期的同时，新能源汽车市场依旧在加速“内卷”。甚至吉利旗下的领克汽车还提到，受惠于电池原材料采购成本下降，现对旗下新能源产品（PHEV插电混动）官方指导价进行下调，较高下调8000元，涉及车型包括领克01新能源、领克05新能源、领克06新能源、领克09新能源等。 此外，5月23日，哪吒汽车也通过宣布推出“5周年倾情回馈”活动，限1万辆哪吒V较高优惠1万元的方式来“变相”限时降价促销；5月22日，五菱汽车宣布五菱宏光MINIEV家族**直降1.3万元，全系限时2.98万元起售；甚至是国内电动车巨头“老大哥”——比亚迪，也在5月中下旬通过新推出的冠军版系列,将汉DM-i的门槛首次拉至19万元内...... 据乘联会数据显示，5月伊始，在国家和各省市地方促消费政策共同推动下，以及近期车展等线下活动恢复，叠加“五一”小长假的需求增长，带动购车消费较好，整体车市企稳修复。仅是5月首周，乘用车市场零售同比增长67%。 而提及电池原材料采购成本下降这一点，早在今年一季度便已经有包括睿蓝汽车和东风EV新能源等车型在降价公告中提及该情况。据SMM现货价格显示，自进入2023年以来，以国产电池级碳酸锂为首的一众锂盐价格下跌明显，国产电池级碳酸锂现货报价更是一度在4月25日跌至17.65万元/吨的低价，较2023年年初下跌下跌33.35万元/吨，跌幅达65.39%。 》查看SMM钴锂现货报价 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 不过近期，碳酸锂价格已明显回暖，截止6月12日，国产电池级碳酸锂已经成功站稳30万元/吨关口，报30~32.6万元/吨，均价报31.3万元/吨。 值得注意的是，6月初，商务部发布《关于组织开展汽车促消费活动的通知》，其中提到，为进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部将组织开展汽车促消费活动。建立“百城联动”重点活动清单。各地统筹部署汽车促消费活动，择优推荐3-5个“百城联动”候选城市及其重点汽车促消费活动安排。商务部将选取特色鲜明、优势互补的约100个城市，形成“百城联动”重点活动清单。》点击查看详情 该消息一出，汽车整车、汽车零部件以及汽车服务等板块纷纷走高。而受5月汽车市场数据回暖的情况以及近期利好政策的带动，一众机构纷纷压注汽车市场行业低谷已过，对短期汽车市场抱有看好的态度。 山西证券此前指出，汽车行业景气度低点或已过去，5月汽车产销数据转好，同环比均出现较好正增长，本轮价格战影响或已基本消退，消费者信心得到恢复。6月由于去年同期基数超高，如出现负增长也属正常，但环比增速仍有望为正，行业景气度低点或已过去。 此外，政策方面也对汽车消费板块持续加码。国联证券此前提到，6月2日国常会指出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策后，6月8日商务部又印发通知，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。当前汽车下游需求已出现较明显复苏迹象，叠加多项政策支持，预计2023年下半年汽车消费需求有望持续提升。 太平洋证券表示，此前价格战刺激行业订单修复，库存指数企稳，新品周期叠加驱动量持续改善。同时，价格体系逐渐企稳，5月初特斯拉涨价释放行业价格止跌信号，后续比亚迪宋最后一降宣告行业短期价格战告一段落，行业价格体系迎来阶段性企稳。展望下半年，车型、盈利、海外多重因素催化，迎来6月~7月价量布局拐点。零部件二季度排产已在确定性提升，降价幅度可控，可优于整车先行布局。 而展望6月乘用车市场，乘联会认为，6月共有21个工作日，相对去年持平，但端午节从去年6月3日变为今年6月22日，今年端午节在高考后，有利于休假出游。去年6月1日开始实施车购税减半政策，因此政策启动期叠加去年3-5月的购买延迟因素共振，导致去年6月的超高基数，不利于今年6月车市同比增速的表现，今年6月若出现负增长应该是正常现象。 中汽协方面月也坦言，汽车产业自4月以来有所好转，市场仍处于缓慢恢复阶段，汽车行业经济运行依然面临较大压力，行业企业效益水平处于低位。从目前看，全年实现稳增长目标任务艰巨，需要进一步恢复和扩大需求，综合施策加快释放消费潜力，推动行业平稳增长。
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